Conseiller en gestion de patrimoine confirmé H/F

Conseiller en gestion de patrimoine confirmé H/F

benjamin.huc-berardi@fidsudcdba.fr
Immédiat
  • Gestion Patrimoine
  • Agences

FIDSUD CDBA est un groupement de cabinets indépendants d’expertise comptable, d’audit et de conseil aux entreprises, implanté régionalement sur plusieurs sites qui comptabilise aujourd’hui 31 cabinets dans le grand sud de la France, près de 400 collaborateurs et un CA de 32.5 M€.

FIDSUD CDBA accélère son développement sur la partie Conseil aux dirigeants et cherche à renforcer ses équipes de spécialistes en gestion de patrimoine et protection sociale du dirigeant pour développer son pôle de compétence en gestion privée.

Nous recherchons 2 conseillers confirmés en gestion de patrimoine basés respectivement sur notre site de Toulouse (31) et de Narbonne (11).

📌DESCRIPTIF DU POSTE

Au sein d’une équipe dynamique en gestion de patrimoine, vous êtes amenés à développer notre nouvelle offre de conseil en gestion privée.

Dans ce cadre, vous êtes en charge des missions suivantes :

conseiller les clients dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale (fiscal, juridique, financier, immobilier, prévoyance
préconiser et mettre en place les solutions patrimoniales financières et/ou immobilières
participer à la gestion des actifs financiers des clients
Vous bénéficierez d’une formation alliant à la fois théorie (connaissances juridiques, fiscales et légales), pratique (accompagnement de nos équipes d’expertise-comptable aux rendez-vous clients) et technique (prise en main des outils digitaux nécessaires à la bonne réalisation de notre métier : CRM, parcours de conformité client, outils d’audit patrimoniaux, vous permettant d’avoir les ressources nécessaires pour réussir.

💪 QUALITÉS REQUISES

Autonome, dynamique et organisé, fibre commerciale, force de proposition, fort relationnel.

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à benjamin.huc-berardi@fidsudcdba.fr

Profil recherché

Vous êtes idéalement titulaire d'un Master en Gestion de patrimoine (ou bac +5 équivalent) et vous bénéficiez d'une expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine ou la vente de produits financiers ou d'assurance.

Vous maîtrisez déjà bien les mécanismes, fonctionnements et spécificités des produits financiers, immobiliers, fiscaux.

Vous aimez le contact avec les clients et savez adapter votre conseil selon les besoins réels des clients.

Nous vous confions un portefeuille de prospects et de clients, ainsi que les outils pour le développer.

Rémunération et Avantages

Rémunération fixe entre 28 K€ et 48 K€ selon profil
Rémunération variable sur collecte et honoraires selon PNB
Mutuelle, tickets restaurants, primes...