Gestion patrimoniale

Tout au long de votre vie, votre patrimoine personnel et professionnel évolue et vos attentes en termes de gestion patrimoniale changent, que ce soit pour vous constituer et développer votre patrimoine, rentabiliser vos investissements, protéger vos proches, acquérir un bien, préparer votre retraite ou encore transmettre votre entreprise…

Audit patrimonial : un outil pour élaborer sa stratégie patrimoniale

Gagnez du temps dans votre réflexion patrimoniale et clarifiez vos objectifs !

audit patrimonial

Réaliser un audit patrimonial (bilan patrimonial, fiscal, social, successoral…) nous permet dans un premier temps de faire un état des lieux de votre situation familiale, financière et patrimoniale et ainsi mettre en lumière les forces et faiblesses de votre organisation patrimoniale actuelle.

Notre mission est de vous accompagner dans votre réflexion, les objectifs que vous souhaitez atteindre et la mise en place d’une stratégie patrimoniale la plus adaptée à votre situation.


Notre offre de services en gestion patrimoniale :

  • Optimisation de la fiscalité sur le revenu & le patrimoine
  • Optimisation de vos placements
  • Sécurisation de vos revenus
  • Bilan patrimonial
  • Choix d’investissements
  • Transmission, succession
  • Structuration & acquisition immobilière, ...
  • Optimisation de votre rémunération

Outils & infos utiles

Consultez nos indicateurs pour connaître l'essentiel des taux, indices, barèmes et cotisations.

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Retrouvez les principales dates à ne pas manquer pour rester en conformité avec la réglementation.

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